1. CRM – aktywacja systemu
W tym filmie pokażemy Ci, jak rozpocząć pracę z Crazy CRM – nowoczesnym narzędziem do zarządzania relacjami z klientami. Zobaczysz, jak zalogować się do systemu, jak dodać pierwszego użytkownika oraz jak skonfigurować podstawowe ustawienia konta. To idealne wprowadzenie dla początkujących, którzy chcą zrozumieć, czym jest CRM i jak może wspierać rozwój sprzedaży oraz komunikacji z klientami. Film wyjaśnia też podstawy interfejsu i logiki działania systemu.
2. CRAZY CRM – omówienie menu
W drugim nagraniu przyglądamy się dokładnie interfejsowi użytkownika Crazy CRM. Przeprowadzimy Cię przez główne sekcje systemu: dashboard, kontakty, szanse sprzedaży, marketing oraz automatyzacje. Dowiesz się, jak poruszać się po systemie oraz gdzie szukać konkretnych funkcji. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć logikę systemu CRM i szybko odnaleźć się w środowisku pracy handlowca lub marketera, ten film jest dla Ciebie.
3. Podstawowe ustawienia Crazy CRM
Trzecie wideo to przewodnik po konfiguracji systemu CRM. Dowiesz się, jak ustawić uprawnienia użytkowników, dodać nowe role, ustawić strefy czasowe, język interfejsu, logo firmy i inne podstawowe opcje. Omówimy także funkcje bezpieczeństwa oraz integracje z zewnętrznymi narzędziami. Film pomoże Ci przygotować system do codziennej pracy zespołu sprzedaży i marketingu, dostosowując go do potrzeb Twojej firmy.
4. Kontakty i karty klienta
W tym odcinku nauczysz się, jak prawidłowo zarządzać kontaktami w Crazy CRM. Pokażemy, jak dodawać nowych klientów, edytować ich dane, przypisywać im opiekunów i korzystać z tzw. kart klienta – które gromadzą całą historię komunikacji, zadań i transakcji. Zrozumiesz, jak stworzyć uporządkowaną bazę klientów, co przełoży się na skuteczniejsze działania sprzedażowe i marketingowe. To jeden z najważniejszych fundamentów pracy w CRM.
5. Szanse sprzedaży w Crazy CRM
Piąty film omawia pracę z lejkiem sprzedaży w Crazy CRM – jak tworzyć szanse sprzedażowe, nadawać im statusy i kategorie, oraz jak ustawić etapy procesu handlowego. Pokażemy Ci również, jak przypisywać szanse do handlowców i śledzić postępy w zamykaniu dealów. To idealne rozwiązanie dla zespołów sprzedaży, które chcą mieć jasny obraz swoich pipeline’ów i nie tracić potencjalnych klientów.
6. Płatności
Z tego filmu dowiesz się, jak zarządzać płatnościami i fakturami bezpośrednio w Crazy CRM. Przedstawiamy krok po kroku, jak dodać fakturę, oznaczyć jej status, ustawić przypomnienie o zaległej płatności i połączyć rozliczenia z kartą klienta. To praktyczne rozwiązanie pozwala trzymać finanse pod kontrolą i zautomatyzować część procesów rozliczeniowych. Idealne dla małych firm i zespołów handlowych.
7. Wirtualny pracownik AI
W tym materiale poznasz możliwości Wirtualnego Pracownika AI w Crazy CRM. Pokażemy, jak skonfigurować automatyczne odpowiedzi, przypisywanie zadań, segmentację klientów i inne funkcje oparte na sztucznej inteligencji. Dzięki temu Twój CRM będzie działał nawet wtedy, gdy Ty śpisz – wspierając leady, odpowiadając na pytania i kierując klientów do odpowiednich działów. Świetne narzędzie do zwiększenia efektywności pracy zespołu bez zatrudniania dodatkowych osób.
8. Marketing
W ostatnim filmie z serii przedstawiamy moduł marketingowy Crazy CRM. Zobaczysz, jak tworzyć kampanie e-mailowe i SMS, jak korzystać z segmentów kontaktów oraz jak automatyzować komunikację z klientami w zależności od ich zachowań. Pokazujemy również, jak analizować wyniki kampanii i dostosowywać działania w czasie rzeczywistym. To potężne narzędzie dla firm, które chcą budować relacje z klientami i skalować swoje działania sprzedażowe.