Cele Bota – Dodawanie informacji o kontakcie

🚀 Wprowadzenie do funkcji Dodaj Informacje o Kontakcie

Funkcja Dodaj Informacje o Kontakcie (Add Contact Info) pozwala na automatyczne uzupełnianie danych klientów podczas rozmów prowadzonych przez Wirtualnego Pracownika. Można dodać takie informacje jak:

✔ Imię i nazwisko
✔ Numer telefonu
✔ Adres e-mail
✔ Nazwa firmy
✔ Data urodzenia

📌 Najważniejsze informacje:
✅ System uzupełnia tylko puste pola – nie nadpisuje istniejących danych.
✅ Adres e-mail i numer telefonu aktualizują się automatycznie, więc nie trzeba ich ręcznie dodawać.
✅ Jeśli bot nie ma instrukcji, by zapytać o konkretne dane, nie zostaną one zapisane!

📂 Krok 1: Dostęp do funkcji w zakładce Cele Bota

📌 Jak włączyć funkcję?

1️⃣ Przejdź do zakładki „Cele Bota (Bot Goals)”.
2️⃣ Kliknij „Dodaj Informacje o Kontakcie (Add Contact Info)”, aby zobaczyć szczegóły.

📌 Uwaga:
Jeśli tworzysz nowego bota, najpierw nadaj mu nazwę, zanim uzyskasz dostęp do tej funkcji.

📂 Krok 2: Dodawanie i aktualizacja danych kontaktowych

📌 Jak dodać nową informację o kontakcie?

1️⃣ Kliknij „Dodaj Informacje o Kontakcie (Add Contact Info)”.
2️⃣ Wybierz pola, które chcesz uzupełnić lub zaktualizować.
3️⃣ Zapisz ustawienia i upewnij się, że bot ma instrukcję, aby zapytać o te dane w rozmowie.

⚙ Jak skonfigurować pola?

Podczas dodawania nowej informacji system poprosi Cię o:

📌 1. Nazwa akcji (Action Name)

• Przykład: „Zaktualizuj datę urodzenia klienta”

📌 2. Wybór pola (Select Field)

• Możesz wybrać np.: Imię, telefon, e-mail, nazwę firmy, datę urodzenia itp.

📌 3. Opis aktualizacji (What to Update)

• Przykład:
  • Jeśli wybierzesz Datę urodzenia, wpisz: „To jest data urodzenia klienta”.
  • Jeśli wybierzesz Nazwę firmy, wpisz: „To jest nazwa firmy klienta”.

📌 4. Przykładowe dane (Output Example – Opcjonalnie)

• Możesz podać przykład formatu:
  • Dla daty urodzenia: „5 stycznia 1990”.
  • Dla nazwy firmy: „Tech Solutions Sp. z o.o.”.

📌 5. Zapisz zmiany (Save)

• Kliknij „Zapisz”, aby zatwierdzić konfigurację.

📌 Dodatkowe informacje i najlepsze praktyki

📌 ❗ Kluczowa zasada:
Bot nie zapyta o brakujące informacje, jeśli nie dodasz tego w jego promptach!

📌 Jak upewnić się, że bot zapyta o dane przed umówieniem wizyty?

1️⃣ Dodaj instrukcję do promptu bota:

### Instrukcja obowiązkowa: przed umówieniem wizyty zapytaj klienta o następujące informacje:

1. Zapytaj o imię klienta.

2. Zapytaj o adres e-mail.

3. Zapytaj o numer telefonu.

4. Zapytaj o datę urodzenia.

5. Zapytaj o nazwę firmy klienta.

📌 Jeśli bot nie zada tych pytań, system nie zapisze tych danych w CRM!

🔎 Podsumowanie

✅ Funkcja Dodaj Informacje o Kontakcie pozwala na automatyczne zbieranie danych klientów.
✅ Uzupełnia tylko puste pola, nie nadpisując istniejących informacji.
✅ Adres e-mail i numer telefonu aktualizują się automatycznie.
✅ Bot musi mieć jasne instrukcje, aby zapytać o konkretne dane – inaczej nie zostaną one zapisane.

Potrzebujesz pomocy? Umów prezentację systemu na crazy-crm.pl lub skorzystaj z opcji Umów Konsultację po zalogowaniu do systemu. 🚀