Tagi i segmentacja

Tagi to etykiety, które przyklejasz do kontaktów, aby je opisać i grupować. Dobrze zaprojektowany system tagów to podstawa skutecznej segmentacji i trafnej komunikacji w Crazy CRM.

Do czego służą tagi

Tag odpowiada na pytanie „kim jest ten kontakt lub co się z nim wydarzyło”. Przykłady:

• Źródło — formularz-www, polecenie, targi-2026.
• Etap relacji — nowy-lead, klient, po-rozmowie.
• Zainteresowanie — pakiet-premium, newsletter, webinar.

Na podstawie tagów budujesz segmenty, uruchamiasz automatyzacje i personalizujesz wysyłki.

Jak nadawać tagi

Tag dodasz ręcznie na karcie kontaktu, zbiorczo dla wielu kontaktów naraz, albo automatycznie — np. przez formularz lub scenariusz automatyzacji, który przyklei tag po określonym zdarzeniu. Automatyczne tagowanie jest najbardziej niezawodne, bo nie zależy od pamięci człowieka.

Konwencja nazewnictwa

Ustal jedną konwencję i trzymaj się jej. Zalecenia:

• małe litery i myślniki zamiast spacji (nowy-lead, nie Nowy Lead),
• prefiksy dla grup (src- dla źródeł, int- dla zainteresowań),
• brak duplikatów o tym samym znaczeniu (klient vs klienci).

Spójne nazwy sprawiają, że lista tagów pozostaje czytelna nawet po tysiącach kontaktów.

Segmentacja w praktyce

Segment to grupa kontaktów spełniających określone warunki — najczęściej oparta na tagach i danych. Zamiast wysyłać jedną wiadomość do wszystkich, kierujesz trafny przekaz do właściwej grupy (np. tylko do nowy-lead z ostatnich 7 dni). Efekt: wyższa skuteczność i mniej wypisów.

Higiena tagów

Co jakiś czas przejrzyj listę tagów i usuń te nieużywane lub błędne. Porządek w tagach przekłada się bezpośrednio na jakość segmentów i automatyzacji.

Co dalej

Aby tworzyć zapisane widoki i filtrować bazę, przejdź do artykułu „Listy inteligentne i filtry”.