Integracje
Integracje łączą Crazy CRM z narzędziami, których używasz na co dzień — kalendarzem, skrzynką e-mail, płatnościami czy stroną internetową. Dzięki nim dane przepływają automatycznie, bez ręcznego przepisywania.
Najczęstsze integracje
- Kalendarz — synchronizacja terminów, aby rezerwacje i spotkania były w jednym miejscu.
- Skrzynka e-mail — wysyłka i odbiór wiadomości z poziomu systemu.
- Płatności — przyjmowanie płatności i powiązanie ich z kontaktami.
- Strona internetowa — osadzanie formularzy, kalendarzy i czatu.
- Media społecznościowe i reklamy — zbieranie leadów prosto do bazy.
Dostępny zestaw integracji zależy od Twojego pakietu i konfiguracji konta.
Jak podłączyć integrację
Zazwyczaj wygląda to tak:
- Wejdź do ustawień integracji.
- Wybierz narzędzie, które chcesz połączyć.
- Zaloguj się do niego i zatwierdź dostęp (autoryzacja).
- Ustaw opcje synchronizacji (co i w którą stronę ma się przenosić).
Po połączeniu warto wykonać test — np. utworzyć rezerwację i sprawdzić, czy pojawia się w kalendarzu.
Uprawnienia i dostęp
Podłączając integrację, udzielasz jej dostępu do określonych danych. Nadawaj tylko te uprawnienia, które są potrzebne, i podłączaj wyłącznie zaufane narzędzia. Jeśli przestajesz korzystać z integracji, odłącz ją, aby ograniczyć dostęp do danych.
Gdy integracja przestaje działać
Najczęstsza przyczyna to wygasła autoryzacja (np. zmiana hasła w połączonym narzędziu). W takim przypadku wystarczy ponownie połączyć konto. Jeśli dane przestają się synchronizować, sprawdź status integracji i w razie potrzeby autoryzuj ją od nowa.
Automatyzacje z integracjami
Wiele integracji staje się źródłem zdarzeń dla automatyzacji — np. płatność uruchamia wiadomość z potwierdzeniem, a nowy lead z reklamy trafia od razu do scenariusza powitalnego. To łączy Twoje narzędzia w jeden spójny proces.
Co dalej
Aby wysyłać SMS-y, potrzebujesz numeru — przejdź do artykułu „Numer telefonu i SMS”.