Zarządzanie zespołem i rolami
Jednym z głównych zadań administratora konta jest zarządzanie zespołem: kto ma dostęp, do czego i na jakich zasadach. Dobrze ustawione role to bezpieczeństwo danych i porządek w pracy.
Dodawanie użytkowników
Nowego członka zespołu dodajesz przez zaproszenie:
- Wejdź do ustawień użytkowników konta.
- Kliknij Dodaj / zaproś użytkownika.
- Podaj imię, nazwisko i adres e-mail.
- Wybierz rolę i zakres dostępu.
- Wyślij zaproszenie — osoba ustawi hasło i dołączy do konta.
Rodzaje ról
Typowy podział na poziomie konta:
- Administrator konta — pełny dostęp do ustawień, zespołu i zasobów.
- Użytkownik z pełnym dostępem operacyjnym — pracuje we wszystkich modułach, bez ustawień konta.
- Użytkownik ograniczony — dostęp tylko do wybranych obszarów (np. handlowiec: kontakty i lejek, bez rozliczeń).
Dokładny zestaw ról i uprawnień zależy od konfiguracji konta.
Zasada najmniejszego dostępu
Nadawaj każdemu tylko taki dostęp, jaki jest potrzebny do jego pracy. To ogranicza ryzyko wycieku, przypadkowych zmian i pomyłek. Rozszerzaj uprawnienia, gdy pojawi się realna potrzeba — nie „na zapas”.
Przypisania i odpowiedzialność
Administrator ustala, jak w zespole rozkłada się odpowiedzialność: kto obsługuje jakie leady, kto które lejki. Przypisania sprawiają, że powiadomienia trafiają do właściwych osób, a nic nie zostaje bez opiekuna.
Zmiana i odbieranie dostępu
- Gdy zmienia się zakres obowiązków — zaktualizuj rolę.
- Gdy ktoś odchodzi — natychmiast odbierz dostęp i zakończ jego sesje.
- Zaplanuj przekazanie kontaktów i otwartych spraw tej osoby innemu członkowi zespołu.
Higiena zespołu
- Nie współdziel jednego konta między osobami — każdy ma własny login.
- Wymagaj 2FA od wszystkich.
- Regularnie przeglądaj listę użytkowników i ich uprawnienia.
Co dalej
Aby ustawić całe konto pod firmę, przejdź do artykułu „Ustawienia konta i branding”.