Czym są automatyzacje (workflow)

Automatyzacje to scenariusze, które wykonują pracę za Ciebie. Zamiast ręcznie wysyłać każdą wiadomość powitalną, dodawać tag czy tworzyć zadanie, ustawiasz to raz — a Crazy CRM robi to automatycznie za każdym razem, gdy spełniony jest warunek.

Jak to działa

Każda automatyzacja opiera się na trzech elementach:

• Wyzwalacz — zdarzenie, które ją uruchamia (np. wypełnienie formularza).
• Warunki — dodatkowe reguły decydujące, czy scenariusz ma się wykonać (np. tylko dla kontaktów z tagiem nowy-lead).
• Akcje — co system ma zrobić (wysłać e-mail, dodać tag, utworzyć zadanie, poczekać określony czas).

Łącząc te elementy, budujesz procesy: od prostego „powitaj nowy kontakt” po rozbudowane, wieloetapowe kampanie.

Prosty przykład

Scenariusz „powitanie leada”:

1. Wyzwalacz: kontakt wypełnia formularz zapisu.
2. Akcja: dodaj tag nowy-lead.
3. Akcja: wyślij e-mail powitalny.
4. Akcja: poczekaj 1 dzień.
5. Akcja: utwórz zadanie „zadzwoń do leada” dla handlowca.

Cały proces dzieje się bez Twojego udziału, natychmiast i za każdym razem tak samo.

Po co to Tobie

• Oszczędność czasu — powtarzalne czynności robią się same.
• Szybkość reakcji — lead dostaje odpowiedź w kilka sekund, a nie po godzinach.
• Spójność — każdy kontakt jest obsłużony według tego samego, przemyślanego schematu.

Zanim zaczniesz budować

Zanim klikniesz „nowa automatyzacja”, rozrysuj proces na kartce: co ma go uruchamiać, dla kogo, i co ma się wydarzyć krok po kroku. Jasny plan to najlepszy sposób, aby uniknąć błędów i pętli.

Co dalej

Aby zrozumieć, co może uruchamiać scenariusze, przejdź do artykułu „Wyzwalacze i warunki”.