Wspólne zasoby zespołu

Administrator konta ustawia zasoby, z których korzysta cały zespół: lejki, kalendarze, szablony i automatyzacje. Dobrze przygotowane, wspólne zasoby sprawiają, że wszyscy pracują tak samo — spójnie i sprawnie.

Lejki i etapy

Administrator definiuje wspólne lejki sprzedaży i ich etapy, tak aby cały zespół prowadził sprzedaż według jednego, przemyślanego procesu (patrz „Szanse sprzedaży i lejki”). Jeśli firma sprzedaje na kilka sposobów, można utworzyć osobne lejki dla różnych typów sprzedaży.

Kalendarze zespołu

Ustaw kalendarze rezerwacji dla poszczególnych osób lub usług: dostępność, długość spotkań, bufory, potwierdzenia i przypomnienia (patrz „Kalendarze i rezerwacje”). Spójna konfiguracja sprawia, że klient ma takie samo, dobre doświadczenie niezależnie od tego, z kim się umawia.

Szablony współdzielone

Przygotuj wspólną bibliotekę szablonów wiadomości: powitania, potwierdzenia, follow-upy, odpowiedzi na częste pytania (patrz „Szablony wiadomości”). Dzięki temu komunikacja całego zespołu jest spójna, a nowe osoby od razu mają gotowe treści.

Automatyzacje na poziomie konta

Kluczowe automatyzacje (powitanie leada, przypomnienia, follow-up) warto ustawić centralnie, aby działały dla całego zespołu tak samo. To gwarantuje, że każdy klient jest obsłużony według tego samego standardu, niezależnie od tego, kto go prowadzi.

Standardy i konwencje

Wspólne zasoby działają najlepiej w parze z ustalonymi zasadami: konwencja tagów, sposób nazywania szablonów i lejków, zasada „następnego kroku”. Spisz te standardy — to najtańszy sposób na spójność przy rosnącym zespole.

Przegląd i utrzymanie

Zasoby wspólne wymagają okazjonalnego przeglądu: usuń nieużywane szablony, zaktualizuj etapy lejka, sprawdź, czy automatyzacje wciąż odpowiadają procesowi. Porządek w zasobach to porządek w pracy zespołu.

Co dalej

Aby zadbać o bezpieczeństwo i kontrolę, przejdź do artykułu „Bezpieczeństwo konta i logi aktywności”.