Import i eksport danych

Import i eksport pozwalają swobodnie przenosić kontakty między Crazy CRM a innymi narzędziami — przy migracji, tworzeniu kopii czy pracy na zewnętrznych listach.

Przygotowanie pliku do importu

Import odbywa się z pliku CSV. Zanim wgrasz dane, uporządkuj je:

• jedna osoba = jeden wiersz,
• pierwszy wiersz to nagłówki kolumn (imię, nazwisko, e-mail, telefon, tag),
• numery telefonów w formacie międzynarodowym (np. +48...),
• kodowanie UTF-8, aby polskie znaki wyświetlały się poprawnie.

Czysty plik to bezproblemowy import i mniej poprawek później.

Przebieg importu

1. W module Kontakty wybierz Importuj.
2. Wgraj plik CSV.
3. Dopasuj kolumny z pliku do pól w systemie.
4. Nadaj wspólny tag partii (np. import-2026-07).
5. Uruchom import i sprawdź podsumowanie: ile rekordów dodano, a ile pominięto.

Aktualizacja istniejących kontaktów

Import może nie tylko dodawać, ale i aktualizować dane istniejących osób — najczęściej po adresie e-mail jako identyfikatorze. Uważaj, aby nie nadpisać dobrych danych pustymi polami z pliku.

Eksport danych

Eksport pozwala pobrać kontakty (np. z przefiltrowanej listy) do pliku CSV. Przydaje się do kopii zapasowej, analiz w arkuszu kalkulacyjnym lub przekazania danych do innego systemu. Eksportuj tylko to, czego realnie potrzebujesz.

Bezpieczeństwo i dane osobowe

Pliki z kontaktami zawierają dane osobowe — traktuj je poufnie. Przechowuj eksporty w bezpiecznym miejscu, nie wysyłaj ich niezaszyfrowane, a nieużywane pliki usuwaj. Pamiętaj o zgodności z przepisami o ochronie danych (RODO).

Co dalej

Aby utrzymać porządek w bazie, przejdź do artykułu „Wyszukiwanie i duplikaty”.