Ustawienia profilu użytkownika

Zanim na dobre zaczniesz pracę w Crazy CRM, warto uzupełnić swój profil. Poprawne dane wpływają na to, jak podpisują się Twoje wiadomości, jak wyświetlasz się współpracownikom i jak działa bezpieczeństwo konta.

Uwaga: ten artykuł dotyczy ustawień Twojego konta użytkownika. Zarządzanie całą organizacją i zaawansowana administracja pozostają po stronie administratora.

Dane osobowe

W ustawieniach profilu uzupełnij:

• Imię i nazwisko — pojawia się m.in. w wiadomościach i historii aktywności.
• Adres e-mail — służy do logowania i powiadomień.
• Numer telefonu — przydaje się przy weryfikacji i kontakcie.
• Zdjęcie profilowe — ułatwia rozpoznanie w zespole.

Zadbaj, aby dane były aktualne — to one budują Twój podpis i wizerunek w kontakcie z klientem.

Hasło i bezpieczeństwo

W tej samej sekcji zmienisz hasło oraz włączysz weryfikację dwuetapową (2FA). Zalecamy 2FA każdemu użytkownikowi — to najprostszy sposób, by zabezpieczyć konto przed nieautoryzowanym dostępem. Po włączeniu przy logowaniu podasz dodatkowy, jednorazowy kod.

Podpis w wiadomościach

Jeśli wysyłasz e-maile z systemu, ustaw swój podpis. Dobry podpis zawiera imię i nazwisko, stanowisko, nazwę firmy oraz dane kontaktowe. Dzięki temu każda wiadomość wygląda spójnie i profesjonalnie, a odbiorca wie, z kim rozmawia.

Strefa czasowa i język

Ustaw właściwą strefę czasową — od niej zależą godziny w kalendarzu, terminy zadań i harmonogramy wysyłek. Sprawdź też ustawienia języka, aby interfejs i formaty dat odpowiadały Twoim preferencjom.

Powiadomienia

W profilu zdecydujesz, o czym i jak chcesz być informowany. Szczegóły znajdziesz w osobnym artykule „Powiadomienia i preferencje”.

Zapisywanie zmian

Po każdej modyfikacji pamiętaj o zapisaniu ustawień. Część zmian (np. strefa czasowa) zacznie działać od razu, inne po ponownym zalogowaniu.

Co dalej

Skonfiguruj, kiedy i jak system ma Cię powiadamiać — przejdź do artykułu „Powiadomienia i preferencje”.