Konfiguracja konta i danych firmy (Dzień 1)

Pierwszy dzień wdrożenia to fundament: zabezpieczasz konto i uzupełniasz dane, które będą widoczne dla klientów. Kilkanaście minut teraz oszczędza wielu poprawek później.

Krok 1: Zaloguj się i zabezpiecz konto

• Zaloguj się z zaproszenia i ustaw silne hasło.
• Włącz weryfikację dwuetapową (2FA).

To podstawowy krok bezpieczeństwa (patrz „Profil i bezpieczeństwo”).

Krok 2: Uzupełnij profil

• Imię, nazwisko, numer telefonu, zdjęcie.
• Strefa czasowa i język.
• Podpis do wiadomości.

Poprawny profil wpływa na to, jak wyglądasz w komunikacji i w zespole.

Krok 3: Uzupełnij dane firmy

• Nazwa firmy, adres, telefon i e-mail kontaktowy.
• Logo.
• Dane rozliczeniowe, jeśli wystawiasz dokumenty.

Te dane trafiają do stopek wiadomości i dokumentów (patrz „Uzupełnienie danych firmy i profilu”).

Krok 4: Ustaw powiadomienia

Zdecyduj, o czym i jak chcesz być informowany, i ustaw godziny ciszy (patrz „Powiadomienia i preferencje”). Włącz tylko te alerty, które wymagają Twojej reakcji.

Krok 5: Sprawdź efekt

Wyślij do siebie testową wiadomość i zobacz, jak wygląda podpis i nadawca. Upewnij się, że wszystko wyświetla się poprawnie, zanim zacznie trafiać do klientów.

Checklista dnia 1

• [ ] Hasło i 2FA
• [ ] Profil (dane, strefa, podpis)
• [ ] Dane firmy i logo
• [ ] Powiadomienia
• [ ] Test wiadomości

Co dalej

Gdy konto jest gotowe, wprowadź kontakty — przejdź do artykułu „Import bazy i porządkowanie”.