Ustawienie lejka i procesu sprzedaży (Dzień 3)

Trzeci dzień to serce systemu — ustawiasz lejek, czyli sposób, w jaki prowadzisz sprzedaż od pierwszego kontaktu do zamknięcia. Dobrze ustawiony lejek daje kontrolę i przewidywalność.

Krok 1: Rozpisz swój proces

Zanim klikniesz cokolwiek, rozpisz, jak realnie sprzedajesz: jakie są kroki od leada do klienta. To Twój proces ma kształtować lejek, nie odwrotnie (patrz „Jak zaprojektować dobry proces w CRM”).

Krok 2: Zdefiniuj etapy

Utwórz etapy odpowiadające krokom, np.: Nowy lead → Kontakt → Oferta → Negocjacje → Wygrana / Przegrana. Nie za dużo, nie za mało — tak, by na jednym ekranie widzieć stan spraw (patrz „Szanse sprzedaży i lejki”).

Krok 3: Dodaj pierwsze szanse

Wprowadź kilka realnych, bieżących spraw jako szanse: nazwa, kontakt, wartość, etap. Dzięki temu lejek od razu odzwierciedla rzeczywistość, a Ty uczysz się na własnych danych.

Krok 4: Ustal zasadę „następnego kroku”

Przyjmij regułę: każda otwarta szansa ma właściciela i zaplanowane następne działanie (zadanie). To najprostszy sposób, aby nic nie utknęło.

Krok 5: Zaplanuj powody przegranych

Uzgodnij listę powodów przegranej (cena, brak decyzji, konkurencja). Zapisywanie ich od początku da Ci później cenny raport o tym, gdzie tracisz sprzedaż.

Checklista dnia 3

• [ ] Rozpisany proces sprzedaży
• [ ] Zdefiniowane etapy lejka
• [ ] Wprowadzone pierwsze szanse
• [ ] Zasada „następnego kroku”
• [ ] Lista powodów przegranych

Co dalej

Aby system zaczął pracować za Ciebie, przejdź do artykułu „Pierwsze automatyzacje i kalendarz”.