Użytkownicy i uprawnienia
Jeśli pracujesz w zespole, możesz dodać współpracowników do swojego konta i nadać im odpowiedni poziom dostępu. Dobre zarządzanie użytkownikami to bezpieczeństwo danych i porządek w pracy.
Uwaga: ten artykuł dotyczy zarządzania użytkownikami w obrębie Twojego konta. Ustawienia na poziomie całej organizacji pozostają po stronie administratora.
Dodawanie użytkownika
Nowego użytkownika zwykle dodajesz przez zaproszenie:
- Wejdź do ustawień użytkowników.
- Kliknij Dodaj / zaproś użytkownika.
- Podaj imię, nazwisko i adres e-mail.
- Wybierz poziom dostępu (rolę).
- Wyślij zaproszenie — osoba ustawi hasło i dołączy do konta.
Role i poziomy dostępu
Role określają, co dany użytkownik może robić. Typowy podział:
- Pełny dostęp — praca ze wszystkimi obszarami konta.
- Ograniczony dostęp — tylko wybrane moduły (np. handlowiec widzi kontakty i lejek, ale nie ustawienia).
Nadawaj najmniejszy dostęp wystarczający do wykonywania obowiązków. To zasada „ograniczonego zaufania”, która chroni dane i zmniejsza ryzyko pomyłek.
Przypisania i odpowiedzialność
Użytkownikom możesz przypisywać kontakty, szanse i zadania. Dzięki temu jasne jest, kto odpowiada za daną sprawę, a powiadomienia trafiają do właściwej osoby. To fundament pracy zespołowej bez chaosu.
Zmiana i odbieranie dostępu
Gdy zmienia się zakres obowiązków, zaktualizuj rolę użytkownika. Gdy ktoś odchodzi z zespołu, natychmiast odbierz mu dostęp — to podstawowy krok bezpieczeństwa. Sprawdź też, komu przekazać jego kontakty i otwarte sprawy, aby nic nie zawisło.
Dobre praktyki
- Regularnie przeglądaj listę użytkowników i ich role.
- Wymagaj włączenia 2FA u wszystkich członków zespołu.
- Nie współdziel jednego konta między osobami — każdy powinien mieć własny dostęp.
Co dalej
Aby zapanować nad subskrypcją i płatnościami, przejdź do artykułu „Płatności i subskrypcja”.