Karta kontaktu — przegląd

Karta kontaktu to miejsce, w którym masz wszystko o danej osobie w jednym widoku: dane, historię rozmów, zadania, szanse sprzedaży i notatki. To tutaj toczy się codzienna praca z klientem.

Co znajdziesz na karcie

• Dane podstawowe — imię, nazwisko, e-mail, telefon, adres, źródło.
• Tagi — etykiety opisujące kontakt, wykorzystywane do segmentacji.
• Historia aktywności — chronologiczny zapis wiadomości, połączeń, zmian i zdarzeń.
• Zadania — działania do wykonania powiązane z tą osobą.
• Notatki — wewnętrzne uwagi widoczne dla zespołu.
• Szanse — powiązane sprawy sprzedażowe i ich etapy.

Historia aktywności

Oś czasu pokazuje, co i kiedy wydarzyło się w relacji z kontaktem — kto wysłał wiadomość, kiedy odbyła się rozmowa, jaki tag został dodany. Dzięki temu każdy w zespole może podjąć rozmowę z pełnym kontekstem, bez dopytywania „na czym stanęliśmy”.

Edycja danych

Dane edytujesz bezpośrednio na karcie. Kliknij pole, wprowadź zmianę i zapisz. Pamiętaj o spójności — poprawny format telefonu i e-maila ma znaczenie dla wysyłek i automatyzacji.

Pola dodatkowe (niestandardowe)

Poza standardowymi danymi karta może zawierać pola dodatkowe, dopasowane do Twojej branży — np. numer umowy, wielkość firmy czy preferencje klienta. Uzupełniaj je konsekwentnie, bo to na ich podstawie budujesz precyzyjne segmenty.

Szybkie działania

Z poziomu karty zwykle wykonasz najważniejsze akcje jednym kliknięciem: wyślesz wiadomość, dodasz zadanie lub notatkę, utworzysz szansę albo zmienisz tag. To oszczędza czas i sprawia, że wszystko dzieje się w kontekście danej osoby.

Co dalej

Aby porządkować kontakty i grupować je do komunikacji, przejdź do artykułu „Tagi i segmentacja”.