Rola administratora konta — co obejmuje

Administrator konta to osoba, która zarządza całym kontem firmy w Crazy CRM: zespołem, ustawieniami i zasobami wspólnymi. To poziom pośredni — więcej niż zwykły użytkownik, ale bez dostępu do administracji na poziomie dostawcy (agencji).

Trzy poziomy w skrócie

• Użytkownik — pracuje w koncie: kontakty, sprzedaż, komunikacja, własny profil.
• Administrator konta — konfiguruje całe konto dla zespołu: użytkownicy, role, ustawienia, pola, wspólne zasoby, rozliczenia konta.
• Administracja dostawcy (agencja) — zarządzanie wieloma kontami, planami i konfiguracją na poziomie całej platformy. To poziom po stronie dostawcy Crazy CRM i nie jest przedmiotem tej sekcji.

Za co odpowiada administrator konta

• Zespół — dodawanie i usuwanie użytkowników, nadawanie ról i uprawnień.
• Ustawienia konta — dane firmy, branding widoczny dla klientów, strefa czasowa, język.
• Struktura danych — pola i wartości niestandardowe wspólne dla całego konta.
• Wspólne zasoby — lejki, kalendarze, szablony współdzielone przez zespół.
• Bezpieczeństwo — polityka dostępu, wymuszanie 2FA, przegląd logów aktywności.
• Rozliczenia konta — plan, metoda płatności, limity i zużycie (SMS, e-mail).

Czego administrator konta zwykle nie robi

Zarządzanie innymi kontami, konfiguracja platformy czy globalne ustawienia rozliczeń między kontami należą do poziomu dostawcy. Administrator konta działa w obrębie jednego konta firmy.

Dobre praktyki na start

• Ustal, kto w firmie pełni rolę administratora (najlepiej 1–2 osoby).
• Trzymaj się zasady najmniejszego potrzebnego dostępu dla reszty zespołu.
• Udokumentuj podstawowe zasady: konwencję tagów, strukturę lejka, standardy pól.

Co dalej

Zacznij od najważniejszego zasobu — ludzi. Przejdź do artykułu „Zarządzanie zespołem i rolami”.