Listy inteligentne i filtry

Gdy baza rośnie, potrzebujesz sposobu, by szybko dotrzeć do właściwych osób. Służą do tego filtry i listy inteligentne — zapisane widoki, które automatycznie pokazują kontakty spełniające zadane warunki.

Filtrowanie kontaktów

Filtr to zestaw warunków nakładanych na listę kontaktów. Możesz filtrować m.in. po:

• tagach (np. ma tag nowy-lead),
• danych (miasto, źródło, pole dodatkowe),
• dacie dodania lub ostatniej aktywności,
• etapie szansy sprzedaży.

Warunki możesz łączyć, zawężając wynik do dokładnie tej grupy, której szukasz.

Listy inteligentne

Listę inteligentną tworzysz, zapisując zestaw filtrów pod własną nazwą. Od tej pory lista sama się aktualizuje — gdy nowy kontakt spełni warunki, pojawi się na niej automatycznie; gdy przestanie spełniać, zniknie. Przykłady przydatnych list:

• Nowi leady (7 dni) — świeże kontakty do szybkiego kontaktu.
• Klienci — osoby z tagiem klient.
• Bez aktywności 30 dni — kontakty do odświeżenia relacji.

Działania zbiorcze

Na przefiltrowanej liście wykonasz operacje na wielu kontaktach naraz: dodasz tag, wyślesz wiadomość, przypiszesz do automatyzacji lub wyeksportujesz dane. To ogromna oszczędność czasu przy pracy z większymi grupami.

Wskazówki

• Nazywaj listy tak, by od razu było wiadomo, co zawierają.
• Twórz listy pod konkretne procesy (np. „Do telefonu dziś”).
• Regularnie przeglądaj listy operacyjne — powinny odpowiadać realnej pracy.

Co dalej

Aby prowadzić proces sprzedaży, przejdź do artykułu „Szanse sprzedaży i lejki”.