Import bazy i porządkowanie (Dzień 2)

Drugi dzień to przeniesienie Twoich kontaktów do Crazy CRM i uporządkowanie ich tak, aby od początku dało się z nich korzystać. Czysta baza na starcie to mniej problemów później.

Krok 1: Przygotuj plik

Zbierz kontakty w jednym pliku CSV:

• jedna osoba = jeden wiersz,
• nagłówki kolumn (imię, nazwisko, e-mail, telefon, źródło),
• numery telefonów w formacie międzynarodowym (+48...),
• kodowanie UTF-8 (polskie znaki).

Krok 2: Zaimportuj

Wykonaj import z pliku (patrz „Import i eksport danych”), dopasuj kolumny do pól i nadaj partii wspólny tag (np. import-start). Sprawdź podsumowanie: ile rekordów dodano, ile pominięto.

Krok 3: Zaplanuj tagi

Zanim rozsypiesz tagi, ustal konwencję (patrz „Tagi i segmentacja”): źródła, etapy relacji, zainteresowania. Trzymanie się jednego schematu od początku zaoszczędzi Ci wielkiego sprzątania w przyszłości.

Krok 4: Oznacz kluczowe segmenty

Nadaj podstawowe tagi: kto jest już klientem, kto leadem, skąd pochodzą kontakty. Utwórz kilka list inteligentnych (np. „Klienci”, „Nowi leady”), aby od razu mieć praktyczne widoki.

Krok 5: Posprzątaj

Sprawdź duplikaty i scal je, popraw oczywiste błędy w danych (patrz „Wyszukiwanie i duplikaty”). Nie musisz od razu doprowadzić bazy do perfekcji — wystarczy usunąć największy bałagan.

Checklista dnia 2

• [ ] Przygotowany plik CSV
• [ ] Import z tagiem partii
• [ ] Ustalona konwencja tagów
• [ ] Podstawowe segmenty i listy
• [ ] Scalone duplikaty

Co dalej

Masz kontakty — czas ustawić sprzedaż. Przejdź do artykułu „Ustawienie lejka i procesu sprzedaży”.