Zadania i notatki

Zadania i notatki pomagają zapanować nad codzienną pracą z kontaktami. Zadania mówią „co masz zrobić”, a notatki „co warto pamiętać”. Razem sprawiają, że nic nie umyka.

Zadania

Zadanie to działanie do wykonania powiązane z kontaktem lub szansą — telefon, wysłanie oferty, przypomnienie o kontakcie. Tworząc zadanie, zwykle ustawiasz:

• Treść — co dokładnie trzeba zrobić.
• Termin — do kiedy.
• Osobę odpowiedzialną — kto wykonuje.
• Priorytet — jak pilne.

Zadania widzisz na karcie kontaktu, a także w zbiorczym widoku „moich zadań”, dzięki czemu planujesz dzień bez przeglądania całej bazy.

Notatki

Notatka to wewnętrzna informacja dla Ciebie i zespołu — ustalenia z rozmowy, preferencje klienta, kontekst sprawy. Notatki nie są wysyłane do klienta; służą do zachowania wiedzy w jednym miejscu. Dobra notatka jest krótka i konkretna, tak by ktoś inny mógł z niej od razu skorzystać.

Zadania a przypomnienia

Termin zadania może uruchamiać powiadomienie, dzięki czemu system przypomni Ci o działaniu we właściwym momencie. Zakres i kanał przypomnień ustawisz w preferencjach powiadomień.

Praca zespołowa

Gdy pracujecie w kilka osób, przypisywanie zadań jest kluczowe — jasno widać, kto za co odpowiada. Notatki z kolei budują wspólną pamięć zespołu: nowa osoba wchodzi w sprawę bez potrzeby dopytywania.

Dobre praktyki

• Po każdej rozmowie od razu ustaw następny krok jako zadanie.
• Zapisuj tylko istotne notatki — nadmiar utrudnia odnalezienie ważnych informacji.
• Odhaczaj zadania na bieżąco, aby widok pozostał wiarygodny.

Co dalej

Aby prowadzić całą komunikację w jednym miejscu, przejdź do artykułu „Rozmowy — wiadomości w jednym miejscu”.