< Wszystkie tematy
Drukuj

Kopie zapasowe i eksport danych

Wysłany
Aktualizacja
przezdev

Dane w Crazy CRM to jeden z najcenniejszych zasobów Twojej firmy. Kopie zapasowe i eksporty chronią Cię przed ich utratą i dają swobodę przenoszenia danych między narzędziami.

Uwaga: materiał informacyjny, nie stanowi porady prawnej.

Po co robić kopie

Kopia zapasowa to Twoja polisa na wypadek pomyłki (np. masowe usunięcie), problemu technicznego czy potrzeby przywrócenia wcześniejszego stanu. Regularny eksport najważniejszych danych to prosty sposób, aby spać spokojnie.

Co warto eksportować

  • Kontakty — baza osób wraz z danymi i tagami.
  • Szanse i lejki — historia sprzedaży.
  • Dane rozliczeniowe — jeśli prowadzisz je w systemie.

Eksport wykonasz z odpowiednich modułów (patrz „Import i eksport danych” oraz „Pulpity i eksport danych”).

Jak często

Dobra zasada to regularny rytm dopasowany do tempa zmian: dla aktywnej bazy — co tydzień lub co miesiąc. Ustal harmonogram i trzymaj się go, aby kopia nigdy nie była mocno nieaktualna.

Bezpieczne przechowywanie kopii

Wyeksportowane pliki zawierają dane osobowe — traktuj je tak samo poufnie jak dane w systemie:

  • przechowuj w bezpiecznym, dostępnym tylko dla uprawnionych miejscu,
  • nie wysyłaj ich niezaszyfrowane e-mailem,
  • usuwaj stare kopie, których już nie potrzebujesz.

Kopia zapasowa źle zabezpieczona sama staje się zagrożeniem.

Przenoszenie danych do innego narzędzia

Eksport przydaje się także przy migracji lub integracji. Standardowy format (np. CSV) pozwala przenieść dane tam, gdzie ich potrzebujesz. Pamiętaj, aby po migracji sprawdzić kompletność i poprawność danych.

Odtwarzanie z kopii

Sama kopia to nie wszystko — warto wiedzieć, jak ją odtworzyć. Import z pliku (patrz „Import i eksport danych”) pozwala przywrócić kontakty. Od czasu do czasu wykonaj próbę odtworzenia na małej próbce, aby mieć pewność, że kopia jest użyteczna.

Podsumowanie sekcji

To zamyka sekcję „Bezpieczeństwo i RODO”. Masz komplet wiedzy o zgodach, przetwarzaniu danych zgodnie z RODO, prawach osób, zabezpieczeniu dostępu oraz kopiach zapasowych. Traktuj te zasady jako element codziennej higieny pracy — chronią Twoją firmę i budują zaufanie klientów.

Spis treści