< Wszystkie tematy
Drukuj

Szybki start — checklista wdrożenia

Wysłany
Aktualizacja
przezdev

Chcesz jak najszybciej ruszyć z pracą w Crazy CRM? Przejdź przez tę checklistę. Zajmie Ci to kilkanaście minut, a ustawi konto tak, aby działało dla Ciebie od pierwszego dnia.

1. Zaloguj się i zabezpiecz konto

  • [ ] Zaloguj się z zaproszenia i ustaw silne hasło.
  • [ ] Włącz weryfikację dwuetapową (2FA).

2. Uzupełnij profil

  • [ ] Wpisz imię, nazwisko i numer telefonu.
  • [ ] Dodaj zdjęcie profilowe.
  • [ ] Ustaw strefę czasową i język.
  • [ ] Skonfiguruj podpis w wiadomościach.

3. Ustaw powiadomienia

  • [ ] Wybierz zdarzenia, o których chcesz wiedzieć.
  • [ ] Wskaż kanały (aplikacja, e-mail, push, SMS).
  • [ ] Ustaw godziny ciszy, jeśli ich potrzebujesz.

4. Poznaj konto

  • [ ] Przejrzyj pulpit i ustaw zakres dat.
  • [ ] Wejdź do każdego modułu, aby poznać układ.
  • [ ] Przetestuj wyszukiwarkę kontaktów.

5. Wprowadź pierwsze dane

  • [ ] Dodaj pierwszy kontakt ręcznie lub zaimportuj listę.
  • [ ] Utwórz pierwszy tag do segmentacji (np. „Nowy lead”).
  • [ ] Zobacz, jak wygląda karta kontaktu i historia aktywności.

6. Skonfiguruj kalendarz

  • [ ] Sprawdź poprawność strefy czasowej.
  • [ ] Ustaw swoją dostępność, jeśli przyjmujesz rezerwacje.
  • [ ] Umów testowy termin, aby zobaczyć cały proces.

7. Zainstaluj aplikację mobilną

  • [ ] Pobierz aplikację i zaloguj się.
  • [ ] Włącz powiadomienia push.

8. Zrób próbę „na sucho”

  • [ ] Wyślij do siebie testową wiadomość e-mail lub SMS.
  • [ ] Utwórz przykładową szansę i przesuń ją między etapami lejka.
  • [ ] Dodaj i odhacz testowe zadanie.

Gotowe

Jeśli odhaczyłeś wszystkie punkty, Twoje konto jest gotowe do pracy. Wracaj do tej listy przy wdrażaniu kolejnych osób w zespole — to najszybsza droga, by każdy zaczął pewnie i bez chaosu.

Co dalej

Ostatni krok podstaw to dane firmy — przejdź do artykułu „Uzupełnienie danych firmy i profilu”.

Spis treści