Formularze i ankiety

Formularze i ankiety to najczęstszy sposób pozyskiwania kontaktów i danych. Gdy ktoś je wypełni, w Crazy CRM automatycznie powstaje kontakt, który można od razu otagować i wprowadzić do automatyzacji.

Formularz a ankieta

• Formularz — zwykle krótki, na jednym ekranie; służy do szybkiego zebrania danych (np. zapis na newsletter, prośba o kontakt).
• Ankieta — dłuższa, często wieloetapowa, z pytaniami krok po kroku; dobra do kwalifikacji leada lub zebrania szczegółów.

Wybór zależy od celu: im mniej pól, tym więcej wypełnień; im więcej pytań, tym lepsza kwalifikacja.

Budowanie formularza

Tworząc formularz, dodajesz pola (imię, e-mail, telefon, pola dodatkowe) i decydujesz, które są wymagane. Zasada jest prosta: pytaj tylko o to, czego naprawdę potrzebujesz na tym etapie. Każde zbędne pole obniża liczbę wypełnień.

Mapowanie na pola kontaktu

Odpowiedzi z formularza zapisują się w odpowiednich polach kontaktu — dlatego warto zadbać, aby pola formularza odpowiadały polom w systemie. Dzięki temu dane od razu są uporządkowane i gotowe do segmentacji.

Co dzieje się po wypełnieniu

Po wysłaniu formularza możesz ustawić:

• Tag — np. formularz-www, aby wiedzieć, skąd przyszedł kontakt.
• Automatyzację — np. e-mail powitalny i zadanie dla handlowca.
• Przekierowanie lub podziękowanie — ekran, który zobaczy odbiorca po zapisie.

Osadzanie i udostępnianie

Formularz umieścisz na własnej stronie (osadzenie) lub udostępnisz jako osobny link. Ten sam formularz może zbierać kontakty z wielu miejsc — strony, mediów społecznościowych czy podpisu w e-mailu.

Zgody

Jeśli zbierasz dane do celów marketingowych, dołącz odpowiednie zgody i informację o przetwarzaniu danych (RODO). To wymóg prawny i podstawa zaufania odbiorcy.

Co dalej

Aby przyjmować rezerwacje terminów, przejdź do artykułu „Kalendarze i rezerwacje”.