Słowniczek pojęć Crazy CRM
Krótki przewodnik po pojęciach, które pojawiają się w Crazy CRM i w tej bazie wiedzy. Ułożony alfabetycznie — traktuj go jak ściągę.
A
Automatyzacja (workflow) — scenariusz, który sam wykonuje działania (wysyła wiadomość, dodaje tag, tworzy zadanie) po spełnieniu warunku.
Akcja — pojedyncza czynność w automatyzacji, np. wysłanie e-maila lub dodanie tagu.
B
Broadcast — jednorazowa wysyłka jednego komunikatu do wybranego segmentu odbiorców.
Bounce (odbicie) — nieudane doręczenie e-maila. Twarde = adres nie istnieje; miękkie = problem chwilowy.
D
Dostarczalność — skuteczność docierania wiadomości do skrzynki odbiorczej zamiast do spamu.
DKIM / SPF / DMARC — mechanizmy uwierzytelniania e-maili, potwierdzające, że wiadomość pochodzi z Twojej domeny.
F
Filtr — zestaw warunków zawężających listę kontaktów do wybranej grupy.
Formularz — narzędzie do zbierania danych i kontaktów, osadzane na stronie lub udostępniane linkiem.
K
Kampania — zaplanowane działanie marketingowe (wysyłka lub sekcja wiadomości) skierowane do segmentu.
Kontakt — pojedyncza osoba lub firma w bazie, wokół której toczy się cała praca.
L
Lead — potencjalny klient, który wykazał zainteresowanie (np. wypełnił formularz).
Lejek (pipeline) — proces sprzedaży podzielony na etapy, po których przechodzą szanse.
Lista inteligentna — zapisany widok kontaktów spełniających zadane warunki; aktualizuje się automatycznie.
P
Personalizacja — wstawianie danych kontaktu (np. imienia) do treści wiadomości.
Pole niestandardowe (dodatkowe) — własne pole na karcie kontaktu, dopasowane do Twojej branży.
R
Rozmowy — moduł zbierający komunikację z kontaktem (e-mail, SMS, czat) w jednym wątku.
S
Segment — grupa kontaktów spełniających określone kryteria, np. oparta na tagach.
Sekwencja — seria wiadomości wysyłanych w odstępach czasu w ramach kampanii.
Szansa (opportunity) — pojedyncza sprawa sprzedażowa powiązana z kontaktem, przechodząca przez etapy lejka.
T
Tag — etykieta opisująca kontakt, wykorzystywana do segmentacji i automatyzacji.
U
Uwierzytelnienie dwuetapowe (2FA) — dodatkowe zabezpieczenie logowania jednorazowym kodem.
W
Wyzwalacz (trigger) — zdarzenie uruchamiające automatyzację, np. wypełnienie formularza.
Warunek — reguła „jeśli… to…” decydująca o przebiegu automatyzacji.
Z
Zadanie — działanie do wykonania powiązane z kontaktem lub szansą, z terminem i osobą odpowiedzialną.
Podsumowanie sekcji
To zamyka sekcję „Pomoc i FAQ”. Masz teraz komplet: najczęstsze pytania, przewodniki rozwiązywania problemów oraz słowniczek pojęć, do którego możesz wracać w razie wątpliwości.