10 szybkich trików w Crazy CRM

Krótka lista sprytnych trików, które od razu ułatwią Ci pracę. Żaden z nich nie wymaga wielkiej konfiguracji — możesz wdrożyć je jeszcze dziś.

1. Taguj źródło od pierwszego dnia

Każdy kontakt z tagiem źródła (src-...) to później gotowa statystyka, który kanał się opłaca. Bez tego dane po prostu nie powstaną.

2. Twórz listę „Do zrobienia dziś”

Zapisz listę inteligentną z leadami, które wymagają kontaktu dziś. To Twój codzienny plan działania w jednym miejscu.

3. Wykorzystaj kontakt testowy

Załóż własny kontakt testowy i przepuszczaj przez niego każdą automatyzację przed startem. Oszczędzisz sobie wpadek przy prawdziwych klientach.

4. Ustaw „następny krok” jako nawyk

Po każdej rozmowie od razu twórz zadanie z następnym działaniem. Nic nie ginie, a lejek zawsze jest aktualny.

5. Szablony na najczęstsze wiadomości

Trzy–cztery dobre szablony (powitanie, oferta, follow-up, podziękowanie) załatwiają większość codziennej komunikacji.

6. Skracaj formularze

Każde zbędne pole to mniej wypełnień. Pytaj tylko o to, czego naprawdę potrzebujesz na tym etapie.

7. Włącz przypomnienia SMS

Dla spotkań, na których Ci zależy, SMS działa lepiej niż e-mail — mniej nieobecności niemal od ręki.

8. Reaguj na leada w minuty, nie godziny

Automatyczne powitanie tuż po zapisie sprawia, że lead czuje się zaopiekowany, zanim ostygnie.

9. Rób miesięczny „przegląd tagów”

15 minut na usunięcie i scalenie tagów utrzymuje bazę w formie i chroni jakość segmentów.

10. Zawsze zapisuj powód przegranej

Z czasem powstaje najcenniejszy raport w firmie: gdzie i dlaczego tracisz sprzedaż.

Co dalej

Chcesz odzyskać najwięcej czasu? Przejdź do artykułu „Automatyzacje, które oszczędzają najwięcej czasu”.