Przegląd pulpitu (Dashboard)

Pulpit to pierwszy ekran, który widzisz po zalogowaniu do Crazy CRM. To centrum dowodzenia — w jednym miejscu masz najważniejsze wskaźniki i szybki dostęp do codziennej pracy.

Co znajdziesz na pulpicie

Pulpit zbiera kluczowe informacje o Twojej działalności w formie kafelków i wykresów. Zazwyczaj znajdziesz tu:

• Podsumowanie sprzedaży — wartość i liczba szans w Twoich lejkach, z podziałem na etapy.
• Nowe kontakty i leady — ile osób trafiło do systemu w wybranym okresie.
• Aktywność — zaplanowane zadania, rozmowy, wiadomości i spotkania.
• Wyniki kampanii — skrócone statystyki wysyłek e-mail i SMS, jeśli z nich korzystasz.

Zmiana zakresu dat

Większość widżetów reaguje na wybrany zakres dat. W górnej części pulpitu ustawisz okres (np. dziś, ostatnie 7 dni, bieżący miesiąc lub własny przedział), a dane przeliczą się automatycznie. Dzięki temu łatwo porównasz bieżące wyniki z poprzednimi okresami.

Personalizacja widoku

Pulpit możesz dopasować do siebie. W zależności od uprawnień da się przestawiać kolejność widżetów, ukrywać te, których nie używasz, i eksponować wskaźniki najważniejsze dla Twojej roli. Jeśli jakiegoś kafelka nie widzisz, a powinieneś — sprawdź z administratorem swoje uprawnienia.

Jak czytać dane

Wartości na pulpicie są poglądowe i mają dać Ci szybki obraz sytuacji. Po szczegóły zawsze wejdź do właściwego modułu — np. z kafelka sprzedaży przejdziesz do lejka, a z kafelka kontaktów do listy kontaktów. Traktuj pulpit jako punkt startowy, z którego jednym kliknięciem trafiasz tam, gdzie musisz działać.

Wskazówka na start

Na początku dnia rzuć okiem na pulpit: sprawdź nowe leady, zaplanowane zadania i szanse, które wymagają ruchu. To pięciominutowy rytuał, który pomaga niczego nie przeoczyć.

Co dalej

Aby swobodnie poruszać się między modułami, przejdź do artykułu „Nawigacja po koncie — menu i moduły”.