Nawigacja po koncie — menu i moduły

Crazy CRM jest zbudowany z modułów, które odpowiadają za różne obszary pracy: kontakty, sprzedaż, marketing, kalendarze i ustawienia. Gdy poznasz układ menu, poruszanie się po systemie stanie się intuicyjne.

Menu główne

Menu główne znajdziesz z boku ekranu. To Twoja podstawowa nawigacja — z niego przechodzisz między modułami. Najczęściej używane sekcje to:

• Pulpit — ekran startowy z podsumowaniem.
• Kontakty — baza osób i firm, tagi, listy i segmenty.
• Rozmowy — jedno miejsce na wiadomości: e-mail, SMS i czat.
• Kalendarze — terminy, rezerwacje i spotkania.
• Szanse / Lejki — proces sprzedaży podzielony na etapy.
• Automatyzacje — scenariusze, które wykonują pracę za Ciebie.
• Ustawienia — konfiguracja Twojego konta użytkownika i integracje.

Dokładny zestaw modułów zależy od Twojego pakietu i uprawnień nadanych przez administratora. Jeśli jakiejś sekcji nie widzisz, prawdopodobnie nie została ona włączona dla Twojej roli.

Szybkie wyszukiwanie

Zamiast klikać przez kolejne ekrany, użyj wyszukiwarki. Wpisz imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, aby błyskawicznie znaleźć kontakt. To najszybszy sposób, by dotrzeć do konkretnej osoby lub sprawy.

Widok zwinięty i rozwinięty

Boczne menu możesz zwinąć, aby zyskać więcej miejsca na treść, albo rozwinąć, aby widzieć pełne nazwy sekcji. Ustawienie zależy od Twoich preferencji i rozmiaru ekranu.

Praca na wielu kartach

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby otwierać różne moduły w osobnych kartach przeglądarki — na przykład listę kontaktów w jednej, a lejek sprzedaży w drugiej. Ułatwia to pracę, gdy przenosisz informacje między sekcjami.

Wskazówka

Poświęć pierwsze kilka minut na „klikanie na sucho” — wejdź do każdego modułu i zobacz, co zawiera. Szybko zbudujesz mapę systemu w głowie i przestaniesz się zastanawiać, gdzie co jest.

Co dalej

Gdy znasz już układ konta, skonfiguruj swój profil — przejdź do artykułu „Ustawienia profilu użytkownika”.