Aplikacja mobilna

Dzięki aplikacji mobilnej Crazy CRM masz konto w kieszeni. Odpiszesz klientowi, sprawdzisz kalendarz i zaktualizujesz szansę sprzedaży bez siadania do komputera.

Instalacja i logowanie

Aplikację pobierzesz ze sklepu na swój telefon (iOS lub Android). Po zainstalowaniu zaloguj się tymi samymi danymi, co w wersji przeglądarkowej. Jeśli masz włączoną weryfikację dwuetapową, przy pierwszym logowaniu podasz również jednorazowy kod.

Adres logowania w aplikacji jest ten sam, co na komputerze — jeśli korzystasz z własnej domeny, użyj jej także na telefonie.

Co zrobisz w aplikacji

Wersja mobilna daje dostęp do najważniejszych funkcji codziennej pracy:

• Kontakty — podgląd i edycja danych, dodawanie notatek.
• Rozmowy — odbieranie i wysyłanie wiadomości (e-mail, SMS, czat) w jednym miejscu.
• Kalendarz — sprawdzanie terminów i rezerwacji.
• Szanse — przesuwanie spraw między etapami lejka.
• Zadania — odhaczanie i planowanie działań.

Powiadomienia push

Włącz powiadomienia push, aby natychmiast wiedzieć o nowej wiadomości, leadzie czy rezerwacji. To najszybszy sposób, by reagować w czasie rzeczywistym, gdy jesteś poza biurem. Zakres alertów dopasujesz w ustawieniach powiadomień (patrz artykuł „Powiadomienia i preferencje”).

Praca w terenie

Aplikacja świetnie sprawdza się w rozmowach handlowych i na spotkaniach — masz przy sobie pełną historię kontaktu, więc rozmawiasz z klientem w oparciu o fakty, a nie z pamięci. Notatkę czy nowy termin dodasz od razu, zanim wypadną Ci z głowy.

Bezpieczeństwo na telefonie

Zabezpiecz urządzenie kodem PIN, odciskiem palca lub rozpoznawaniem twarzy. Jeśli zgubisz telefon, jak najszybciej zmień hasło do konta z innego urządzenia i, w razie potrzeby, poproś administratora o wylogowanie sesji.

Co dalej

Masz już podstawy? Przejdź do „Szybki start — checklista wdrożenia”, aby uruchomić konto krok po kroku.