Dodawanie kontaktów

Kontakty to serce Crazy CRM — to wokół nich kręci się cała praca: rozmowy, sprzedaż, zadania i automatyzacje. W tym artykule pokażemy, jak dodać kontakt na kilka sposobów.

Dodawanie ręczne

Najprostsza droga to dodanie pojedynczej osoby:

1. Wejdź do modułu Kontakty.
2. Kliknij Dodaj kontakt.
3. Uzupełnij podstawowe dane: imię, nazwisko, e-mail i numer telefonu.
4. W razie potrzeby dodaj tagi, źródło pozyskania i dodatkowe pola.
5. Zapisz.

Im więcej danych uzupełnisz na starcie, tym łatwiej później segmentować i personalizować komunikację. Minimum to nazwa oraz co najmniej jeden kanał kontaktu (e-mail lub telefon).

Import z pliku

Masz gotową listę? Zaimportuj ją z pliku CSV:

1. Przygotuj plik z kolumnami (np. imię, nazwisko, e-mail, telefon, tag).
2. W module Kontakty wybierz Importuj.
3. Wgraj plik i dopasuj kolumny z pliku do pól w systemie.
4. Opcjonalnie nadaj wszystkim importowanym osobom wspólny tag (np. „Import lipiec”).
5. Zatwierdź import i sprawdź podsumowanie.

Dobrą praktyką jest oznaczenie każdego importu osobnym tagiem — łatwo wtedy odnaleźć lub cofnąć całą partię.

Automatyczne dodawanie

Kontakty mogą trafiać do systemu także automatycznie — z formularzy, ankiet, stron zapisu (landing page) czy integracji z innymi narzędziami. Gdy ktoś wypełni Twój formularz, jego dane od razu tworzą nowy kontakt, często z przypisanym źródłem i tagiem. To najwygodniejszy sposób zbierania leadów bez przepisywania danych ręcznie.

Dane obowiązkowe i jakość bazy

Zadbaj o spójny format danych: numery telefonów z prefiksem kraju, poprawne adresy e-mail, jednolite nazwy tagów. Czysta baza to skuteczniejsze filtry, lepsza dostarczalność i mniej pomyłek w komunikacji.

Co dalej

Gdy kontakt już jest w systemie, poznaj jego kartę — przejdź do artykułu „Karta kontaktu — przegląd”.