< Wszystkie tematy
Drukuj

Płatności — Stripe i PayPal

Wysłany
Aktualizacja
przezdev

Integracja płatności pozwala przyjmować pieniądze bezpośrednio w powiązaniu z kontaktami i sprzedażą w Crazy CRM. Płatność klienta staje się zdarzeniem, które może uruchomić kolejne działania.

Co daje integracja płatności

  • Płatności powiązane z kontaktem — widzisz, kto i za co zapłacił.
  • Automatyzacja po płatności — potwierdzenie, faktura czy dostęp uruchamiają się same.
  • Porządek w rozliczeniach — historia transakcji przy kliencie, bez ręcznego zestawiania.

Podłączenie Stripe lub PayPal

  1. Wejdź do ustawień integracji i wybierz Stripe lub PayPal.
  2. Zaloguj się do swojego konta płatności i zatwierdź połączenie (autoryzacja).
  3. Ustaw walutę i podstawowe opcje rozliczeń.
  4. Wykonaj płatność testową, aby potwierdzić, że transakcja poprawnie zapisuje się przy kontakcie.

Płatność jako wyzwalacz

Największą wartość daje połączenie płatności z automatyzacją. Po opłaceniu klient może automatycznie otrzymać potwierdzenie, materiały lub dostęp, a Ty — zadanie „zrealizuj zamówienie”. To skraca czas obsługi i eliminuje ręczne kroki.

Linki płatności i formularze

W zależności od konfiguracji możesz udostępniać klientowi link do płatności lub formularz z płatnością. Wygodne przy sprzedaży usług, zaliczek czy rezerwacji płatnych z góry.

Zwroty i nieudane płatności

Zaplanuj, co dzieje się przy nieudanej płatności (np. przypomnienie o dokończeniu) oraz przy zwrocie. Jasny scenariusz oszczędza nieporozumień i utrzymuje porządek w danych.

Bezpieczeństwo

Dane kart obsługują wyłącznie dostawcy płatności (Stripe, PayPal) — Crazy CRM nie przechowuje pełnych danych kart. Nie zbieraj i nie przesyłaj danych kart poza dedykowanym, bezpiecznym procesem płatności.

Rozwiązywanie problemów

  • Płatność nie zapisuje się przy kontakcie — sprawdź autoryzację i wykonaj płatność testową.
  • Brak potwierdzeń — zweryfikuj, czy automatyzacja po płatności jest aktywna.
  • Rozbieżności walut — upewnij się, że ustawiona waluta zgadza się z kontem płatności.

Co dalej

Aby osadzać formularze i kalendarze na stronie, przejdź do artykułu „WordPress i strona WWW”.

Spis treści