< Wszystkie tematy
Drukuj

Gotowe automatyzacje (przepisy)

Wysłany
Aktualizacja
przezdev

Oto zestaw sprawdzonych „przepisów” na automatyzacje, które możesz odtworzyć w Crazy CRM. Każdy opisany jest jako wyzwalacz → akcje. Potraktuj je jak punkt wyjścia i dopasuj do siebie.

1. Powitanie nowego leada

  • Wyzwalacz: wypełnienie formularza zapisu.
  • Akcje: dodaj tag nowy-lead → wyślij e-mail powitalny → poczekaj 1 dzień → utwórz zadanie „zadzwoń do leada”.

Efekt: żaden lead nie zostaje bez reakcji.

2. Przypomnienie o spotkaniu

  • Wyzwalacz: rezerwacja terminu.
  • Akcje: potwierdzenie od razu → przypomnienie SMS dzień wcześniej → przypomnienie godzinę przed.

Efekt: mniej nieobecności.

3. Follow-up po ofercie

  • Wyzwalacz: szansa wchodzi na etap „Oferta”.
  • Akcje: poczekaj 2 dni → jeśli brak odpowiedzi, wyślij uprzejmy follow-up → utwórz zadanie dla handlowca.

Efekt: oferty nie „giną” bez domknięcia.

4. Reaktywacja nieaktywnych

  • Wyzwalacz: brak aktywności kontaktu przez 60 dni (lista inteligentna).
  • Akcje: wyślij wiadomość „co u Ciebie?” z zachętą → dodaj tag reaktywacja.

Efekt: odzyskujesz część uśpionych kontaktów.

5. Prośba o opinię po zakupie/wizycie

  • Wyzwalacz: zakończona wizyta lub opłacone zamówienie.
  • Akcje: poczekaj 1 dzień → wyślij prośbę o opinię z linkiem.

Efekt: więcej recenzji i lepsza reputacja (patrz sekcja „Opinie i reputacja”).

6. Segmentacja po zainteresowaniu

  • Wyzwalacz: kliknięcie konkretnego linku w e-mailu.
  • Akcje: dodaj tag zainteresowania (np. int-pakiet-premium).

Efekt: precyzyjniejsze, trafniejsze wysyłki.

Zasada wdrażania

Wprowadzaj przepisy pojedynczo, testuj każdy na kontakcie testowym i obserwuj efekty, zanim dodasz kolejny. Lepiej mieć trzy działające automatyzacje niż dziesięć, których nie kontrolujesz.

Co dalej

Aby uniknąć typowych pułapek, przejdź do artykułu „Częste błędy i jak ich unikać”.

Spis treści