Pola i wartości niestandardowe
Pola niestandardowe pozwalają dopasować Crazy CRM do Twojej branży — przechowywać dokładnie te informacje, których potrzebujesz. Ich konfiguracja to zadanie administratora konta, bo dotyczy całej firmy.
Czym są pola niestandardowe
Poza standardowymi danymi (imię, e-mail, telefon) możesz dodać własne pola na karcie kontaktu — na przykład numer umowy, wielkość firmy, źródło szczegółowe czy preferencje klienta. Dzięki nim baza odzwierciedla to, co realnie ważne w Twoim biznesie.
Rodzaje pól
Najczęściej dostępne typy to:
- Tekst — krótkie informacje (np. numer umowy).
- Lista wyboru — wartości do wyboru z gotowej listy (np. branża).
- Liczba — dane liczbowe (np. wartość, ilość).
- Data — terminy i rocznice.
- Tak/Nie — proste flagi (np. zgoda marketingowa).
Dobór typu ma znaczenie: lista wyboru wymusza spójność, tekst daje swobodę (ale i ryzyko chaosu).
Wartości niestandardowe
Wartości niestandardowe to zmienne wielokrotnego użytku (np. nazwa firmy, adres, standardowa oferta), które wstawiasz w wiadomościach i szablonach. Zmieniasz je w jednym miejscu, a aktualizują się wszędzie tam, gdzie ich użyto. To oszczędza pracy i zapobiega niespójnościom.
Projektuj z rozwagą
Zanim dodasz pole, zadaj pytanie: czy będziemy z niego korzystać i czy da się na jego podstawie filtrować lub personalizować? Nadmiar pól utrudnia pracę i zaśmieca karty kontaktu. Lepiej mieć kilka używanych pól niż dziesiątki pustych.
Spójność wypełniania
Ustal z zespołem, które pola są obowiązkowe i jak je wypełniać. Pole dodatkowe ma sens tylko wtedy, gdy jest uzupełniane konsekwentnie — inaczej segmenty i raporty na jego podstawie będą dziurawe.
Porządkowanie
Co jakiś czas przejrzyj listę pól: usuń nieużywane, połącz duplikaty, popraw typy. Czysta struktura danych to lepsze filtry, trafniejsza personalizacja i mniej zamieszania dla nowych użytkowników.
Co dalej
Aby ustawić wspólne narzędzia dla całego zespołu, przejdź do artykułu „Wspólne zasoby zespołu”.